Sujets:
Les modèles se souviendront de l’emplacement exact et du type des champs de signature sur un document. Il utilisera également les mêmes signataires appliqués aux champs lorsque vous avez enregistré le modèle.
C’est un peu différent d’une mise en page. Une mise en page se souviendra de l’emplacement et du type de vos champs de signature, mais elle les laissera sans affectation. Cliquez ici pour plus d’informations sur les mises en page.
Enregistrement d’un modèle à partir de votre boîte de réception
Vous pouvez prendre n’importe quelle enveloppe ou brouillon que vous avez déjà créé et l’enregistrer en tant que modèle.
- Ouvrez la Boîte de réception E-sign.
- Ouvrez le dossier Boîte de réception ou Brouillons.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer sous Modèle pour créer votre modèle.
- Ajoutez un nom de modèle.
- Vous pouvez également ajouter le message à l'intention de tous les signataires.
- Cliquez sur Enregistrer pour créer le modèle.
Application d’un modèle
- Ouvrez le module E-Sign.
- Cliquez sur Modèles et une liste s’ouvrira.
- Choisissez votre modèle.
Votre modèle s’ouvrira prêt à ce que vous puissiez ajouter la touche finale et l’envoyer.