Vous pouvez ajouter des restrictions de signataire pendant le flux de Demander la signature. Cliquez ici pour en savoir plus sur la configuration de votre package de documents.
Vous pourrez configurer les paramètres du signataire à l’étape Ajouter des signataires. Vous devrez définir les exigences pour chaque signataire indépendamment.
- Cliquez sur les trois points à côté du nom du signataire, puis cliquez sur Options des signataires.
Les options de signataire suivantes sont disponibles :
Si le module E-Sign n’est pas disponible pour vous, vous pouvez l’acheter ici.
Options
Il existe quelques options de signataire que vous pouvez définir.
- Choisissez Options.
- Sous Message, vous pouvez créer un message que seul le signataire verra.
- Cochez la case en regard de Refuser de signer ce pack pour donner cette option à un signataire.
- Cochez la case en regard de Déléguer la signature de ce pack pour permettre à un signataire de transmettre la responsabilité de la signature à quelqu’un d’autre.
Méthode d’authentification
La méthode d’authentification est un moyen de vérifier que le signataire est la personne visée. Il y a deux options.
Courriel est la méthode par défaut. Lorsque votre paquet de documents est envoyé, le signataire recevra un e-mail. Cliquer sur le lien dans cet e-mail sert d’authentification du signataire.
Vous pouvez également utiliser Questions et réponses pour authentifier le signataire. À moins que l’utilisateur ne puisse répondre à votre question de sécurité, il ne pourra pas signer.
- Cliquez sur Méthode d’authentification.
- Choisissez Questions et réponses.
- Entrez votre question et votre réponse.
- Cliquez sur OK.
Pièces jointes
Dans cette section, vous pouvez demander des pièces jointes spécifiques avec la signature.
- Cliquez sur Pièces jointes.
- Cliquez sur Ajouter.
Vous devrez fournir un nom pour le fichier que vous demandez.
- Entrez un nom dans la zone.
- Cliquez-en dehors de la boîte pour finaliser.
- Cliquez sur les trois points à côté du nom de la pièce jointe, puis cliquez sur Ajouter une description pour fournir le contexte du document demandé.
- Entrez la description.
- Cliquez-en dehors de la boîte pour finaliser.
- Cochez la case si le signataire doit fournir ce document avant de pouvoir signer.
- Cliquez sur les trois points à côté du nom de la pièce jointe, puis cliquez sur Supprimer pour supprimer la pièce jointe sélectionnée de la liste.
- Vous pouvez cliquer sur Effacer tout pour supprimer toutes les pièces jointes de la liste.