Expert PDF le proporciona una poderosa herramienta para obtener documentos firmados de forma segura. Crearás un sobre que contenga:
- Sus documentos
- Los requisitos específicos sobre quién debe firmar cada documento
- El tipo de firma que deben proporcionar
A continuación se muestra una lista de todos los temas tratados en este artículo:
Si el módulo E-Sign no está disponible para usted, puede comprarlo aquí.
Agregar documentos
- Abra la pestaña E-Sign.
- Elija Pedir una firma.
Si tiene un documento abierto en Expert PDF, se agregará automáticamente a su paquete.
- Haga clic en el signo más junto a Documentos para seleccionar los archivos que necesita firmar.
- Haga clic en Añadir documento.
Sus archivos aparecerán en su pantalla. Se mostrarán a los firmantes en el orden en que aparecen.
- Puede cambiar el orden arrastrándolos y soltándolos en el orden que necesite.
- Puede eliminar cualquier documento de su paquete moviendo el cursor sobre su documento y haciendo clic en la papelera junto a él.
Agregar firmantes
Puede agregar campos de firma al documento. Estos campos son donde firmarán los destinatarios de su documento. Puede aplicar tantos campos de firma a un documento como desee.
Los firmantes son las personas que recibirán su documento. Asociará cada campo de firma con un firmante. Tendrá que agregar sus firmantes a Expert PDF.
- Haga clic en el signo más junto a Firmantes.
- Haga clic en Añadir nuevo firmante.
- Complete los campos Nombre, Apellido y Correo electrónico.
- Puede agregar el título y la empresa.
- Haga clic en Añadir cuando esté listo.
Su firmante aparecerá en la lista de firmantes.
De forma predeterminada, cada firmante recibirá el paquete al mismo tiempo y podrá firmar inmediatamente.
Puede elegir establecer un orden de firma. Cada firmante solo recibirá el paquete de documentos después de que la persona que está delante de ellos en la lista haya terminado de firmar.
- Arrastre y suelte los firmantes para reorganizar el pedido.
- Marque la casilla Firmar en este orden.
Puede administrar opciones de firmante adicionales para su paquete de documentos, haga clic aquí para obtener más información.
- Para eliminar un firmante de la lista, haga clic en los tres puntos y luego en Eliminar.
Agregar campos de firma
Puede elegir el tipo de firma. Puede solicitar su firma o iniciales. El firmante podrá configurar la estética durante el proceso de firma. Haga clic aquí para obtener más información.
- Haga clic en cualquier firmante de la lista.
- Arrastre y suelte el campo Firma o Iniciales en el documento.
- El campo Firma/Iniciales aparecerá en el documento.
- Haga clic con el botón izquierdo y arrastre las esquinas del campo para cambiar el tamaño del campo de firma.
- Haga clic con el botón izquierdo y arrastre el campo para cambiar su ubicación en el documento.
Puede agregar campos de formulario preconfigurados para ayudarle a capturar información adicional. Cada campo de formulario está vinculado a un campo de firma específico.
- Haga clic con el botón derecho en una firma.
- Elija Añadir campo.
- Elija un campo de la lista y haga clic en él.
- El campo aparecerá en el documento.
- Arrastre y suelte para colocarlo.
Puede agregar varios campos de firma a sus documentos. Cada firmante que elija tendrá su propio color.
Todos los firmantes aparecerán en la lista desplegable en el panel del lado derecho.
Deberá agregar campos de firma a cada documento del paquete que los requiera.
- Haga clic en cualquier documento abierto para agregarle firmas.
- El nombre del documento activo aparecerá en la parte superior del Expert PDF.
Revisar y enviar
En el último paso, agregará los toques finales a su paquete de documentos.
- Puede establecer la fecha en la que se firmarán los documentos.
- Establezca la fecha.
- Si caduca, deberá enviar un nuevo paquete de documentos.
Puede modificar o eliminar la fecha en cualquier momento.
Puede agregar un mensaje personalizado a sus firmantes. También podrá cambiar el idioma de los correos electrónicos que utilizará para contactarlos.
- Haga clic en el icono del sobre.
- Haga clic para elegir un nuevo idioma.
- Añade su mensaje.
Si desea enviar este paquete de documentos más adelante, puede optar por guardar su trabajo como borrador en lugar de enviarlo. Haga clic aquí para obtener más información.
- Haga clic en la flecha junto a Cancelar y luego haga clic en Guardar en borradores.
Puede volver a abrir este paquete de documentos desde sus borradores y enviarlo en cualquier momento.
- Haga clic en Enviar si está listo para enviar el sobre.
- Alterne el interruptor si desea Revisar el sobre antes de marcarlo como completo.
- También puede ver un breve resumen de los documentos incluidos y los firmantes agregados cambiando entre las pestañas Documentos y Firmantes a la izquierda.
- Haga clic en Enviar si está listo para enviar el sobre.
- El sobre será enviado. Haga clic en Finalizado.
- Puede supervisar este paquete de documentos en la bandeja de entrada, haga clic aquí para obtener más información.