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Vorlagen merken sich die genaue Platzierung und den Typ der Signaturfelder in einem Dokument. Es werden auch die gleichen Unterzeichner verwendet, die beim Speichern der Vorlage auf die Felder angewendet wurden.
Dies ist ein bisschen anders als ein Layout. Ein Layout merkt sich die Platzierung und den Typ Ihrer Signaturfelder, lässt sie jedoch nicht zugewiesen. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu Layouts zu erhalten.
Speichern einer Vorlage aus dem Posteingang
Sie können jeden Umschlag oder Entwurf, den Sie bereits erstellt haben, als Vorlage speichern.
- Öffnen Sie den E-Sign Posteingang.
- Öffnen Sie den Ordner Posteingang oder Entwürfe.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Als Vorlage speichern, um Ihre Vorlage zu erstellen.
- Fügen Sie einen Vorlagennamen hinzu.
- Sie können auch die Nachricht für alle Unterzeichner hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Vorlage zu erstellen.
Anwenden einer Vorlage
- Öffnen Sie das E-Sign-Modul.
- Klicken Sie auf Vorlagen und es öffnet sich eine Liste.
- Wählen Sie Ihre Vorlage aus.
Ihre Vorlage wird geöffnet, damit Sie den letzten Schliff hinzufügen und senden können.